网易财经4月14日讯 美伊下一轮“直接谈判”据报可能于16日在伊斯兰堡举行，亚太股市集体反弹；A股三大股指集体低开，其中上证综指上涨18.17点，涨幅0.46%报4006.73点；深证成指上涨106.82点，涨幅0.74%报14514.69点；沪深300指数上涨29.97点，涨幅0.65%报4676.12点；创业板指数上涨30.67点，涨幅0.88%报3507.11点；科创50指数上涨23.11点，涨幅1.68%报1398.4点；培育钻石板块高开，博云新材涨停，惠丰钻石涨超10%，沃尔德、*ST亚振、黄河旋风纷纷高开；有色金属板块高开，腾远钴业开涨近14%，寒锐钴业、中色股份、洛阳钼业、紫金矿业纷纷跟涨；油气股调整。
中金公司：科技、周期和部分资源品预期盈利增速较高
当伊朗局势逐步走向缓和，情绪得到修复，那决定配置方向的仍将回归盈利前景。从目前的预期看，2026年三地市场中科技、周期和部分资源品预期盈利增速较高，部分消费板块承压，这与信用周期的走向一致。具体看，美股半导体（+74.7%）、能源（+39.1%）、原材料（+29.3%）板块2026年盈利增速较高，且较2025年盈利增速明显改善；A股半导体（+252.5%）、原材料（+44.5%）、科技硬件（+41.9%）板块2026年盈利增速较高；港股半导体（+76.7%）盈利增速较高，汽车及零部件（+73.6%）、原材料（+59.4%）板块2026年盈利增速居前，且较2025年明显改善。不过，即便中期盈利前景明确，短期依然应该选择更好的位置介入。
中信建投：受益军工补库/安全备货，持续看好战略金属投资机遇
“乱纪元”之下，全球资源供应安全饱受威胁，驱使各国及各生产环节抬升合意库存以应对潜在的供应中断风险，其中可用于军工行业的金属更是重中之重。美以伊冲突爆发以来，已消耗大量的武器弹药，因此美以伊武器消耗补库以及其他各国基于安全需求的备货势必将驱动相应战略金属需求显著增长，且军工领域对于价格的敏感性不强，价格有望充分受益。
开源证券：关注AI智能体落地节奏
关注AI商业化落地节奏与OpenClaw生态带来的应用场景拓展，AI云服务需求与推理算力需求持续增长，国产大模型流量爆发带动商业化变现能力提升，AI智能体产业进入快速增长期，OpenClaw生态持续完善带动软件侧需求快速释放，央国企IT支出回暖与AI国产化双轮驱动行业景气度上行。